Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии. Он требует ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии. Это очень важно, потому что японцы могут взорвать склады с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них есть разведвзвод, которому предстоит выполнить эту задачу.
В составе взвода есть сержант Сан Ли, его прозвище Саня, и его сослуживец Кузьмин. Раньше Кузьмин учился в институте восточных языков. Их миссия — найти завод и не допустить катастрофы. Чтобы получить информацию, им нужно добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком.
В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва. У него есть личный счет с генералом Исимурой. 10 лет назад Исимура убил его семью. Теперь Журавлёв хочет отомстить. Исимура командует заводом и концлагерем, где испытывают смертельные химические вещества на людях.
Журавлёв и Исимура становятся врагами. Японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Это может привести к большому бедствию. Разведчики должны действовать быстро и осторожно. Время работает против них.